La crise de confiance qui a frappé l'été dernier les grandes banques traditionnelles en France a-t-elle profité aux banques en ligne comme elle a un peu favorisé les banques dites alternatives ? Pour Boursorama, AXA Banque, ING Direct, Fortuneo et Monabanq, les principaux acteurs du marché, les situations sont disparates. Chacun constate une belle croissance des encours d'épargne en raison de la prudence des ménages mais pas d'effet prégnant sur le gain de clientèle.

A l'exception près d'ING Direct. La banque d'origine néerlandaise revendique ainsi un bond de 76 % des ouvertures de compte sur les trois derniers mois de 2011 par rapport à la même période de 2010. «  La crise financière a eu pour conséquence une croissance du marché de l'épargne, dont nous avons profité. Mais nous avons été peu chahutés par la crise de confiance de cet été », explique Marie Ramlie, directrice des produits et canaux chez ING Direct. La méfiance des épargnants français qui s'était manifestée en 2008 semble bien loin. A cette époque, ING Direct avait connu la quasi-nationalisation de sa maison mère et une baisse de ses encours d'épargne.

Peu d'effet crise

Pour les autres acteurs du monde virtuel, toutes filiales d'établissement français, le développement ne semble pas très influencé par la crise. « Nous avons un rythme de recrutement de15.000 clients par trimestre en moyenne depuis le lancement de notre nouvelle plate-forme de marque en mai 2010 , indique Inès Mercerau, PDG de Boursorama, filiale de la Société Générale. Nous sommes une banque en croissance significative et je ne pense pas que l'environnement de 2011 ait participé à transformer la donne sur le marché. »

La croissance des banques en ligne relève avant tout d'une transformation progressive du comportement des clients : ils diversifient leurs avoirs et cherchent un mode de fonctionnement différent. « Ces transformations sont des choix de long terme, car, au fond, les clients ne sont pas malheureux dans leur banque traditionnelle, poursuit la dirigeante. L'effet crise est de l'ordre de la dérivé seconde, pas première. »

Même chez AXA Banque, où l'on constate une multiplication par deux du gain de clientèle (60.000 en 2011 contre 30.000 en 2010), on attribue la croissance plutôt au modèle de la banque en ligne qu'à la crise. «  La mise en place récente des relevés annuels de frais bancaires joue aussi en notre faveur par rapport aux banques traditionnelles plus chères », explique la filiale d'AXA.

Filiale du Crédit Mutuel-CIC, Monabanq relève aussi peu d'effet crise sur le gain de clientèle : ils étaient 20.000 de plus en 2011, soit un millier de plus qu'en 2010. «  Notre coeur de clientèle correspond aux CSP +, des gens qui ne surréagissent pas devant la situation macroéconomique, car ils sont bien informés », explique Guillaume Despré, directeur marketing de Monabanq. Les Français restent donc attachés à leur banque traditionnelle, tout en s'orientant vers la multibancarisation. C'est ce phénomène qui profite aux banques en ligne : « Un tiers des Français ont plusieurs comptes bancaires, note Pascal Donnais, président de Fortunéo. En Allemagne, ce taux dépasse 50 % et, dans les pays scandinaves, il est de 80 %. Il y a donc une marge de progression. » De quoi conforter pendant encore longtemps les campagnes commerciales intenses de ces acteurs.