(Actualisé avec réaction en Bourse)

HAMBOURG, 3 décembre (Reuters) - Volkswagen a annoncé qu'il allait probablement acheter dès la semaine prochaine 49,9% de Porsche , opération présentée par Martin Winterkorn, président du directoire du constructeur allemand, comme un pas supplémentaire pour accéder au rang de numéro un mondial de l'automobile.

"Volkswagen est d'ores et déjà le constructeur automobile multimarque le plus performant du monde. Nous faisons aujourd'hui avec Porsche un nouveau pas vers le sommet", a dit Martin Winterkorn dans le cadre d'une réunion extraordinaire des actionnaires à Hambourg.

Volkswagen cherche à obtenir l'accord de ses actionnaires pour émettre 135 millions d'actions préférentielles, en vue de prendre une participation de près de 50% dans le fabricant de voitures de sport Porsche AG dès la semaine prochaine.

C'est la première fois que le constructeur allemand fait référence à un calendrier précis.

Des associations de petits actionnaires et des investisseurs institutionnels ont cependant critiqué la transaction comme étant trop coûteuse et s'opposent à l'inscription de droits spéciaux du Land de Basse-Saxe, deuxième actionnaire de Volkswagen, dans les statuts de l'entreprise.

Volkswagen se fixe comme objectif de détrôner le numéro un mondial Toyota au cours des années à venir.

Porsche deviendrait la dixième marque du groupe, qui souhaite voir l'intégration de la marque de voitures de sport terminée en 2011.

"Volkswagen et Porsche vont unir leurs forces. Nous allons dégager des potentiels de croissance, créer d'importantes synergies et baisser les coûts de manière significative", a déclaré Martin Winterkorn.

Le résultat d'exploitation du groupe devrait, grâce à cette intégration, augmenter de 700 millions d'euros par an sur le long terme.

Le numéro un de l'automobile en Europe, qui a bénéficié à plein des mesures gouvernementales de type "prime à la casse" grâce à sa gamme de petites voitures, a fait mieux que la plupart de ses concurrents cette année.

Sur les dix premiers mois de l'année 2009, Volkswagen a vendu 5,3 millions de véhicules, soit une hausse de 0,9%.

Cela étant, le groupe reste prudent pour 2010.

Selon Martin Winterkorn, 2010 sera une année très difficile pour le secteur automobile, industrie marquée par une stagnation du marché mondial et un déclin de plusieurs centaines de milliers d'unités sur le marché allemand.

Le marché chinois, premier marché de Volkswagen, continuera cependant à croître à un rythme soutenu.

A la Bourse de Francfort, Porsche s'adjugeait 2,4% à 47,76 euros en milieu de journée, tandis que l'action VW gagnait 1,1% à 80,35 euros, tout comme l'indice sectoriel européen .

Pour des informations financières sur VW, cliquer sur: http://xtra.session.rservices.com/data/views/equity/fundamentals?RIC=VOWG.DE

Pour des informations financières sur Porsche: http://xtra.session.rservices.com/data/views/equity/fundamentals?RIC=PSHG_p.DE

(Jan Schwartz, version française Sonia Manueco)

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