PARIS, 21 décembre (Reuters) - Veolia Environnement et la Caisse des Dépôts (CDC) ont annoncé lundi qu'ils poursuivaient leurs discussions en vue de rapprocher de leurs filiales Transdev et Veolia Transport pour créer un leader mondial du transport collectif de voyageurs. Dans le cadre de ces discussions, qu'ils espéraient boucler avant la fin 2009, Veolia et la CDC ont conclu "un projet de cadre général de l'opération" comprenant notamment la structure financière du nouveau groupe, qui sera présentée aux autorités administratives et aux organes de gouvernance concernés et pour laquelle les instances représentatives du personnel seront informées et consultées.

Les deux parties ont précisé dans un communiqué qu'elles avaient décidé de "proroger l'exclusivité de leurs discussions en vue de parvenir à la signature d'un accord définitif".

Le rapprochement de Veolia Transport et Transdev serait réalisé par apport des deux sociétés à une nouvelle entité détenue à 50% par Veolia, qui en serait l'opérateur industriel et qui "conservera le transport comme une composante essentielle de son offre de services à l'environnement".

La CDC détiendrait les 50% restants de la nouvelle entité et en serait "l'actionnaire stratégique de long terme". Préalablement à la réalisation de l'opération, elle souscrirait à une augmentation de capital de Transdev de 200 millions d'euros.

La RATP a de son côté confirmé qu'elle cèderait sa part de 25,6% de Transdev en échange d'actifs français et internationaux appartenant actuellement à Transdev et à Veolia Transport, "pour une valeur totale identique à celle de sa participation et en cohérence avec le projet industriel de la nouvelle entité".

Comme prévu, le nouveau groupe Veolia-Transdev serait introduit en bourse par augmentation de capital dès que les conditions de marché le permettraient.

Thomas Piquemal, le directeur financier de Veolia, avait réaffirmé le 20 novembre que cette introduction en Bourse pourrait avoir lieu vers la fin 2010. )

Le nouvel ensemble Veolia-Transdev se situerait parmi les plus grands groupes mondiaux du transport collectif de voyageurs, avec un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros et plus de 120.000 collaborateurs.

(Benjamin Mallet, édité par Marc Joanny)