Le spécialiste de l’ingénierie de prescription d’aménagement du territoire Ginger a annoncé l’acquisition du groupe Coplan, spécialisé dans l’ingénierie en construction et coté au marché libre. 

Cette opération serait financée à 75% en numéraire et 25% en titres Ginger détenus en autocontrôle, pour un montant global qui n’a pas été précisé mais qui serait compris entre 5 et 8 millions d’euros selon des estimations de Portzamparc. 

Contrôlé à 89,7% par la famille Bousquet, fondatrice du groupe, et le fonds Naxicap, Coplan est valorisé 4 millions d’euros en Bourse. Les fonds propres du groupe s’élèvent à 4,1 millions d’euros au 31 décembre 2008 et la dette à long terme est quasi nulle. Le chiffre d’affaires réalisé en 2008 s’élève à 44 millions d’euros pour un résultat opérationnel de 1,5 million d’euros, ce qui correspond à un taux de marge de 3,4%. A titre de comparaison, celui de Ginger est de 5,4% en 2008. 

Au terme du protocole, le groupe Ginger possédera 89,7% des titres Coplan détenus directement ou indirectement par la famille Bousquet, fondatrice du groupe Coplan, et par Naxicap. L’opération sera suivie d’une offre publique d’achat sur les 10.3% restants, détenus par le public. 

Ginger indique par ailleurs que l'opération aura un effet positif dès 2010. 

En Bourse, le titre Ginger avance de 4,25% à 14,72 euros. Coplan est suspendu et reste sur un dernier cours de 4,86 euros.