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ACCOR : Lucien Barrière-Fourchette de prix de l'IPO jeudi/Sources
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Le prospectus de l'opération devrait être publiée jeudi
1ère grande introduction en Bourse depuis celle de Medica
par Dominique Vidalon et Juliette Rouillon
PARIS, 15 septembre (Reuters) - La fourchette indicative du prix d'introduction en Bourse du groupe hôtelier Lucien Barrière devrait être connue jeudi matin avec la publication du prospectus de l'opération, ont indiqué mercredi plusieurs sources bancaires contactées par Reuters.
La société, détenue à 51% par la famille Desseigne-Barrière et à 49% par Accor , a enregistré début juillet son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers, première étape d'une introduction en Bourse qui était attendue avant la fin de cette année.
"Le 'range' (fourchette de prix) sera publié demain", a ainsi indiqué l'une de ces sources.
L'entreprise est valorisée entre 600 et 950 millions d'euros selon différents analystes.
L'opération était très attendue par les opérateurs de marché car elle est jugée susceptible de relancer les introductions en Bourse, en berne depuis celle jugée décevante du groupe de maisons de retraite Medica .
Le groupe Lucien Barrière, qui n'a pas souhaité commenter les informations de Reuters, a annoncé le 20 août une légère progression de ses ventes au troisième trimestre grâce à un rebond de ses activités hôtelières.
Son chiffre d'affaires au 31 octobre 2009 s'élevait à 1,06 milliard d'euros.
Dans son "document de base" déposé à l'AMF en juillet, Lucien Barrière indique qu'il prévoit de réaliser une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'au moins 5% par an sur les exercices 2009-2010 à 2012-2013, hors jeux en ligne.
Il vise aussi un excédent brut d'exploitation en progression annuelle moyenne "à deux chiffres" au cours de la période, sur la base d'un montant de 115,3 millions au 31 octobre 2009.
Lucien Barrière a récemment pénétré le secteur des jeux en ligne en nouant un partenariat avec la Française des Jeux pour un site de poker.
(Avec la contribution de Julien Ponthus et Lionel Laurent, édité par Dominique Rodriguez)

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