PARIS, 15 juin (Reuters) - La société française de biotechnologie Ipsogen va être rachetée par le groupe néerlandais Qiagen au prix de 12,90 euros par action, ce qui la valorise à environ 70 millions d'euros, ont annoncé mercredi les deux sociétés dans un communiqué.

Les négociations exclusives qu'elles ont engagées prévoit que Qiagen acquiert d'abord 47% du capital d'Ipsogen puis lance une offre publique volontaire sur le reste du capital du spécialiste des tests de diagnostic moléculaire pour les leucémies et le cancer du sein.

Le conseil d'administration d'Ipsogen a donné son accord à ce projet, est-il précisé dans le communiqué, qui indique aussi que le prix de 12,90 euros induit une prime de 72,5% par rapport au cours de l'action Ipsogen du 10 juin 2011 (7,48 euros).

L'action Ipsogen a été suspendue au cours de 7,55 euros, faisant ressortir une capitalisation boursière de 38,28 millions d'euros. Ipsogen fut la seule société de biotechnologie introduite en Bourse en 2008, une opération réalisée au cours de 7,20 euros.

"Nous jugeons (l'opération) attractive en termes de valorisation. Nous recommandons donc d'apporter à l'offre", déclare Arnaud Guerin, analyste auprès de Portzamparc.

Les trois fondateurs dirigeants d'Ipsogen - Vincent Fert, directeur général, Stéphane Debono, directeur des opérations, Fabienne Hermitte, directrice de la R&D - demeureraient au sein de Qiagen à la suite de l'acquisition, ont précisé les deux sociétés.

Cité dans le communiqué, Vincent Fert déclare que l'opération devrait permettre d'accélérer la croissance d'Ipsogen. Aujourd'hui, Ipsogen réalise la moitié de ses ventes Outre-Atlantique grâce à des tests de diagnostic de la leucémie. Dans ce domaine, la biotech s'appuie avant tout sur son test phare (JAK2) utilisé pour le diagnostic précoce de plusieurs types de leucémies.

Après la finalisation de l'offre, le site marseillais d'Ipsogen pourrait devenir un centre d'excellence global dans l'organisation de Qiagen, spécialisé dans les leucémies et le cancer du sein, ainsi qu'un centre de développement et de fabrication d'autres tests moléculaires.

La société de capital-investissement Matignon Investissement détient 17,35% du capital d'Ipsogen et Société générale Asset management 14,9%. Le flottant de la société est d'environ 47%.

Parmi ses concurrents figurent aussi les américains Cepheid , Asuragen, InVivoScribe Technologies ainsi que le suisse Roche .

(Noëlle Mennella, édité par Dominique Rodriguez)