L'opération est significative pour Bigben Interactive. La société, spécialisée dans les accessoires pour consoles de jeux vidéo, se porte acquéreur de ModeLabs Group. Plus précisément, elle rachète l'activité distribution de ce spécialiste des accessoires pour téléphones mobiles, qui représente 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'activité manufacture (conception de téléphones de luxe), déficitaire, est cédée pour 1 € symbolique au cofondateur de ModeLabs, Stéphane Bohbot.

Un projet industriel

Pour Bigben Interactive, ce rapprochement est le moyen de s'imposer comme le numéro un européen des accessoires multimédia, en misant sur la convergence entre consoles de jeux et téléphones portables. « C'est un vrai projet industriel, affirme Alain Falc, PDG de Bigben. Nos développements communs vont permettre des économies d'échelle. » Les synergies, commerciales et opérationnelles, n'ont pas été chiffrées mais devraient être substantielles. ModeLabs, dont les positions sont fortes en France, profitera des implantations européennes de Bigben. « L'effet sera positif sur nos marges, car les accessoires sont des produits rentables, surtout quand on les fabrique  », ajoute Alain Falc.,

Une offre alternative

L'offre publique lancée par Bigben est « alternative ». Deux possibilités s'offrent aux actionnaires de la société cible : échanger 7 actions ModeLabs contre 2 actions Bigben + 9,30 €, ou recevoir 4,40 € par titre, dans la limite de 5.850.000 actions ModeLabs.

Les principaux actionnaires de l'entreprise rachetée se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre. Ils concentrent 46 % du capital. « Selon le choix des actionnaires, nous débourserons entre 30 et 50 millions d'euros en cash », chiffre Alain Falc. L'offre doit courir entre le 9 juin et le 13 juillet. A son terme, une fusion des deux groupes pourraient avoir lieu.