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LONDRES, 18 octobre (Reuters) - Aviva (voir fiche), deuxième assureur britannique, introduirait en Bourse sa filiale néerlandaise Delta Lloyd avec une remise qui la valoriserait aux alentours de trois milliards de livres, a-t-on appris dimanche d'une source proche de la situation.

Aviva prévoit de céder entre 30% et 40% des titres Delta Lloyd ce qui devrait lui permettre de lever entre un milliard et 1,3 milliard d'euros lors de l'introduction en Bourse, prévue le 2 novembre, ont précisé les sources.

"Il y a beaucoup d'autres introductions. Delta Lloyd se retrouvera en concurrence avec d'autres mises en Bourse importantes; il faut qu'il y ait une remise", a dit l'une des sources.

L'offre représentera entre 0,7 et 0,75 fois la valeur intrinsèque, une mesure de la valeur de l'entreprise qui comprend la valeur actuelle nette des bénéfices futurs des contrats d'assurance-vie, (market consistent embedded value, MCEV) de la filiale d'Aviva.

Aviva avait souligné en août que les fonds levés dans le cadre de l'introduction serviraient à restructurer son bilan ou à explorer d'autres "opportunités de croissance", sans apporter davantage de précisions.

Andrew Moss, P-DG d'Aviva, avait alors déclaré que le groupe cherchait à faire des acquisitions, et que Delta Lloyd pourrait également procéder à des acquisitions, le secteur des services financiers au Benelux étant en pleine consolidation.

(Daisy Ku, version française Nicolas Delame)

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