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AEROWATT : Aérowatt bondit, projet de rapprochement avec KKB
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Le titre gagne 46,17% à 18,71 euros
Le rapprochement vise à créer un acteur paneuropéen de l'énergie renouvelable
L'opération valorise Aérowatt à 19,77 euros par action (Actualisé avec précisions et commentaires d'analyste)
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PARIS, 12 janvier (Reuters) - L'action Aérowatt bondit de plus de 40% pour sa reprise de cotation jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce par le producteur indépendant d'électricité d'un projet de rachat par le groupe suisse Kleinkraftwerk Birseck (KKB).
A 11h05, le titre, qui était suspendu depuis le 6 janvier, gagne 46,17% à 18,71 euros, portant sa capitalisation boursière à près de 37 millions d'euros. KKB s'octroie 1,19%.
L'opération de rapprochement, qui vise à créer un nouvel acteur paneuropéen dans le domaine de la production d'énergies renouvelables, prendrait la forme d'une prise de contrôle majoritaire d'Aérowatt par KKB, sur la base d'une valorisation de 19,77 euros par action, soit une prime de 54,45% par rapport au dernier cours de cotation, à 12,80 euros.
"Nous recommanderons aux actionnaires minoritaires (flottant 34,2%) d'apporter leurs titres", commente dans une note Natixis.
L'intermédiaire a également relevé sa recommandation d'alléger à acheter sur la valeur compte tenu de la taille du groupe, de ses difficultés à financer seul un plan de développement significatif, des difficultés opérationnelles inhérentes au marché de l'énergie renouvelable et des modalités proposées pour le rachat.
Les trois principaux actionnaires d'Aérowatt, Demeter Partners (25,98% du capital), Crédit Agricole Private Equity (18,42%) et Viveris Management (21,40%) ont accepté de participer à l'opération, indique le communiqué des deux sociétés.
"Dans l'hypothèse d'une réalisation de la prise de contrôle majoritaire d'Aérowatt par KKB et à l'issue de celle-ci, KKB déposera (..) un projet d'offre publique d'achat, sur la base de la même valorisation, visant la totalité des actions Aérowatt qui ne lui appartiendraient pas", lit-on également dans le communiqué commun.
Aérowatt et ses principaux actionnaires sont conseillés par KPMG, Oddo Corporate Finance et JeantetAssociés. KKB est conseillé par Ravetto Associés, Duhamel Blimbaum, Invest Securities et Grant Thornton. (Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Marc Angrand)
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