MADRID, 13 janvier (Reuters) - L'opérateur espagnol d'autoroutes à péage Abertis a annoncé vendredi avoir placé environ la moitié de sa participation dans l'opérateur de satellites Eutelsat avec une décote d'environ 6%.

A 11h50, le titre Eutelsat perd 4,59% à 28,40 euros, plus forte baisse de l'indice SBF 120. Abertis gagne en revanche 1,8%, ce placement devant permettre au groupe espagnol de se désendetter et de dégager des capacités de financement pour de nouveaux investissements.

Abertis a annoncé le placement sur le marché d'une participation de 16% dans l'opérateur de satellites Eutelsat au prix de 27,85 euros par action, générant ainsi une plus-value d'environ 396 millions d'euros.

"C'est bon (pour Abertis) car la vente, qui atteint un milliard d'euros, va donner une plus grande flexibilité bilancielle, et cela augure également d'un possible retour plus important pour les actionnaires", commente Flemming Barton, analyste actions chez CM Capital Markets.

Abertis a indiqué devoir respecter une période d'incessibilité (lock-up period) de six mois pour les 15,35% du capital d'Eutelsat qu'il détient encore.

Credit Suisse, Morgan Stanley et Société générale ont conduit l'opération.

Depuis que la société de capital-investissement CVC Capital Partners est entrée au capital d'Abertis en 2010, le groupe espagnol a cédé ses parts dans l'italien Atlantia et a cédé Saba, son activité de logistique et de parkings automobiles, afin d'accroître ses dividendes. (Tracy Rucinski et Tomas Gonzalez, Alexandre Boksenbaum-Granier et Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)