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Le Koweit entre à son tour dans AgBank / Sources

21/06/10 à 16:26 - REUTERS | 0 Commentaire(s) Texte plus grand Texte plus petit Imprimer Ajouter cet article à mes favoris Séparateur Envoyer à un ami

HONG KONG, 21 juin (Reuters) - Le fonds souverain du Koweït KIA a investi 800 millions de dollars dans Agricultural Bank of China, qui prépare une introduction en Bourse dont le montant pourrait établir un nouveau record à 23 milliards de dollars (18,6 milliards), a-t-on appris lundi de deux sources proches du dossier.

Cet investissement relève encore la part des fonds moyen-orientaux dans AgBank, après l'annonce par Qatar Investment Authority de son intention d'investir 2,8 milliards de dollars dans la banque chinoise.

Cette somme supérieure aux prévisions rapproche les banques chargées de l'IPO de leur objectif de mobiliser six milliards de dollars provenant d'investisseurs stratégiques avant que l'introduction en Bourse soit formalisée.

En excluant l'option sur-allocation, la banque fondée par Mao en 1951 en tant que filiale agricole de la Banque centrale espère lever environ 12 milliards de dollars de son introduction à Hong Kong et 11 milliards à Shanghai.

AgBank et les fonds souverains investisseurs n'étaient pas disponibles pour commenter l'information selon laquelle KIA investirait 800 millions de dollars.

Les introductions en Bourse en Chine ne sont pas accessibles aux investisseurs étrangers mais les groupes internationaux pourront entrer au capital d'AgBank, numéro trois chinois du secteur avec 1.400 milliards de dollars d'actifs, via le volet hongkongais de l'opération.

Selon des sources au fait du dossier, plusieurs banques européennes, des hommes d'affaires hongkongais et le conglomérat agricole américain Archer Daniels Midland ont investi dans l'opération.

AgBank espérait au départ lever 30 milliards de dollars en entrant en Bourse mais, avec la baisse des marchés d'actions chinois, de 20% environ ces dernières semaines, la banque a dû revoir ses ambitions à la baisse.

Si elle parvenait à lever plus de 21,9 milliards de dollars, AgBank battrait un record établi lors de l'IPO d'International and Commercial Bank of China (ICBC) en 2006 et deviendrait la plus importante de l'histoire, tous marchés confondus.

AgBank dispose d'un réseau de près de 24.000 agences et emploie 441.000 employés. Elle a en outre environ 320 millions de clients, un chiffre supérieur à celui de la population des Etats-Unis.

(Michael Flaherty et Kennix Chim, Nicolas Delame pour le service français, édité par Marc Angrand)



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