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EDF ENERGIES NOUV. : EDF EN négocie la vente de Supra avec Perceva Capital
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* Perceva Capital propose E10,88 par action pour 58% de Supra
Une offre qui valorise Supra 12 mlns d'euros - Perceva
PARIS, 29 juillet (Reuters) - EDF Energies Nouvelles Réparties (EDF ENR) a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec Perceva Capital en vue de céder le contrôle de Supra, le fonds nourrissant le projet de déposer une offre publique d'acquisition simplifiée à l'issue du processus.
Perceva Capital propose d'acheter à EDF ENR 58% des titres de la société Supra au prix de 10,88 euros par action, valorisant ainsi à 12 millions d'euros la société spécialisée dans la conception, la production et la distribution de produits de chauffage.
EDF ENR, qui détient actuellement 81,3% de Supra, deviendrait alors actionnaire minoritaire de la société via le véhicule de reprise auquel elle apporterait en nature le solde de sa participation dans Supra sur la base du même prix de 10,88 euros par action.
La proposition de Perceva sera soumise prochainement à la consultation des instances représentatives du personnel de Supra, lit-on dans le communiqué commun d'EDF ENR et Perceva Capital, qui précisent que la réalisation de l'opération reste également soumise à l'approbation des autorités compétentes.
"A l'issue de ces opérations, un projet d'offre publique d'acquisition simplifiée, portant sur les titres des actionnaires minoritaires de la société Supra, serait déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers à un prix par action égal à 10,88 euros", indiquent-ils dans le communiqué.
Supra a réalisé un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros en 2010.
(Alexandre Boksenbaum-Granier et Dominique Vidalon, édité par Dominique Rodriguez)
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