FRANCFORT, 3 septembre (Reuters) - L'équipementier automobile allemand Continental AG a finalement émis pour un milliard d'euros d'obligations à sept ans notées en catégorie spéculative ("junk bonds") et offrant un coupon de 7,5%.

Les intérêts seront versés tous les semestres à terme échu, a annoncé le groupe.

"En raison de la forte demande, nous avons porté le volume initialement prévu d'au moins 750 millions d'euros à un milliard", a précisé le directeur financier de l'équipementier Wolfgang Schäfer.

"Nous allons utiliser le produit net (de cette opération) de la même manière que celui de la première émission obligataire réalisée en juillet, à savoir le remboursement partiel de nos emprunts bancaires."

Grâce à une réduction du coût de la protection contre un défaut du groupe allemand et à une hausse de ses obligations à cinq ans émises en juillet, Continental a pu émettre jeudi ses nouveaux titres de dette en offrant un coupon inférieur d'un point de base à celui de 8,5% consenti quelques semaines plus tôt.

Jeudi, Continental avait annoncé envisager l'émission de 750 millions d'euros d'obligations. Wolfgang Schäfer avait par ailleurs déclaré à Reuters que cette opération avait été structurée de telle sorte que les investisseurs y souscrivant ne devraient pas pouvoir bloquer une possible fusion avec Schaeffler.

Une source interne à la société avait ensuite confié à Reuters que le montant de l'émission avait été relevé à un milliard d'euros avec un coupon de 7,5%.

Vers 7h45 GMT, l'action prenait 1,34%, tandis qu'au même moment la Bourse de Francfort gagnait 0,22%.

(Christiaan Hetzner, Alexandre Boksenbaum-Granier pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)