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Chine - Agbank soumettra cette semaine son IPO de $30 mds /Sces

03/05/10 à 09:21 - REUTERS | 0 Commentaire(s) Texte plus grand Texte plus petit Imprimer Ajouter cet article à mes favoris Séparateur Envoyer à un ami

HONG KONG, 3 mai (Reuters) - Agricultural Bank of China (Agbank), l'une des quatre premières banques de Chine, envisage de lancer cette semaine la procédure relative à son introduction en Bourse à Shanghaï et Hong Kong, ont dit lundi à Reuters des sources proches du dossier.

Cette opération, qui serait la plus importante jamais réalisée dans le monde, pourrait se traduire par une levée de fonds de 30 milliards de dollars (22,6 milliards d'euros) selon ces mêmes sources.

Elles ont ajouté que la banque se mettrait en quête cette semaine des investisseurs clefs en vue d'une IPO (initial public offering) en juillet, ou même avant.

Les banques d'investissement, comme la Deutsche Bank ou encore JPMorgan , ont invité leurs clients privilégiés, y compris des fonds spéculatifs américains et des fonds de capital investissement tournés vers la Chine, à rencontrer des représentants d'Agbank pour discuter de cette introduction en bourse.

"Agbank s'est très certainement sentie obligée d'accelérer son plan d'IPO après que China Construction Bank (CCB) a annoncé son plan d'émission de droits" a déclaré l'une des sources sous couvert d'anonymat.

La CCB a annoncé ce plan la semaine dernière pour un montant de 11 milliards de dollars. De son côté, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) , la plus grande banque mondiale en valeur de marché, commencera cette semaine à rechercher des candidats pour son augmentation de capital de 12 milliards de dollars, selon des sources.

Agbank recherche des investisseurs pour une soucription avant l'offre publique, avec une période d'engagement, généralement de six mois, qui devrai ensuite encourager les plus petits investisseurs à s'engager à leur tour.

La banque n'a pas pu être jointe dans l'immédiat, la plupart des établissements bancaires chinois étant fermés lundi en raison d'un jour férié.

Agbank devrait recevoir le soutien de Pékin, qui cherche à développer les secteurs liés à l'agriculture. "Après l'IPO d'Agbank, le gouvernment chinois pourrait mettre en place davantage de politiques monétaires au second semestre de l'année" a déclaré un banquier européen, ajoutant qu'Agbank obtiendrait le feu vert des autorités chinoises pour cette IPO.

(Chris Lewis, Jonathan Hopfner, Catherine Monin pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)



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