PARIS, 19 avril (Reuters) - Areva juge qu'il faut arrêter "avant la fin avril ou le début mai" les conditions de son augmentation de capital, a déclaré Anne Lauvergeon, la présidente du groupe nucléaire, écrit lundi dans Les Echos.

Citant une source proche du dossier, le quotidien mentionne en outre l'émergence d'études sur une introduction en Bourse de la division minière du groupe nucléaire.

Lors d'un déplacement en Namibie, Anne Lauvergeon a déclaré qu'il fallait "maintenant arrêter les valorisations, les conditions et la gouvernance et il faut le faire avant fin avril, ou début mai".

Le groupe espère lever trois milliards d'euros à travers l'émission de nouvelles actions représentant quelque 15 % du capital. Les fonds souverains du Qatar et du Koweït ont manifesté leur intérêt, ainsi que Mitsubishi Heavy Industries (MHI), le partenaire japonais d'Areva.

L'opération prévoit également de proposer de nouveaux titres aux actionnaires existants. Outre le Commissariat à l'énergie atomique, qui détient 79 %, les principaux actionnaires sont EDF , la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Etat et Total .

En parallèle à cette opération, "certains travaillent sur un autre sujet : l'introduction en Bourse de la division minière d'Areva", lit-on dans Les Echos.

Les deux opérations ne sont pas exclusives l'une de l'autre, et celle-ci pourrait durer "plusieurs mois", ajoute le quotidien citant une source proche du dossier.

Areva Mines est valorisé autour de six milliards d'euros, sans compter la participation du groupe de 26% dans Eramet, estimée à 1,5 milliard, précise-t-il.

Areva réunit son assemblée générale le 29 avril.

(Noëlle Mennella, édité par Cyril Altmeyer)